Cajamar emite 600 M€ en cédulas hipotecarias a un plazo de 5 años y medio

Cajamar Caja Rural ha concluido la colocación de una nueva emisión de cédulas hipotecarias por importe de 600 M€ a un plazo de 5 años y medio, con vencimiento el 25 de julio de 2029. Las órdenes recibidas han superado los 875 M€. El precio de colocación de la emisión se ha fijado en 78 puntos básicos sobre el mid-swap, en línea con sus comparables, y pagará un cupón anual del 3,375%.

Esta emisión, la primera que realiza este año, forma parte del plan de financiación previsto para 2024. La demanda obtenida en la colocación muestra el respaldo de los inversores institucionales nacionales y europeos a la actividad financiera de la banca cooperativa Cajamar, como ya sucedió en anteriores emisiones de deuda ‘verde’ senior preferente y cédulas hipotecarias a 5 años, realizadas en 2023.

Los colocadores de esta emisión han sido BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Nomura y Santander.